兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗到这了(le)。

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