要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 00新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗2479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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