民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)二大(dà)优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下(xià)降，意(yì)味(wèi)着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一(yī)致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额(é)或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一2000克是多少斤 2000克等于多少公斤、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期(qī)之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期(qī)涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出(chū)来的(de)信(xìn)息是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部(bù)分企业表示(shì)今年(nián)对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的(de)企(qǐ)业(yè)所面临(lín)的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临(l2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国(2000克是多少斤 2000克等于多少公斤guó)和欧美发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临(lín)其他(tā)地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外(wài)经(jīng)济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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