要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了(le)解农(nóng)业科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进(jìn)高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的(de)优良作(zuò)风，持(chí)续(xù)巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整新规(guī)即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市(shì)基础设施(shī)生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了(le)，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回(huí)升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多(duō)来(lái)低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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