预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数(shù)公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖七(qī)日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的(de)投(tóu)资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转移到一个(gè)平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个(gè)合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益(yì)率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率换算(suàn)成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际(jì)投(tóu)资过程(chéng)中，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖