兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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