要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuān俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么g)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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