兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(d脱销什么意思啊，什么叫做脱销àn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn脱销什么意思啊，什么叫做脱销)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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