要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(h顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉uí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(w顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉ài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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