因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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