关(guān)注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成(ché旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容ng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全(quán)所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后(hòu)于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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