兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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