兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1文章真实身高，文章个人资料简介.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)M文章真实身高，文章个人资料简介eta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(文章真实身高，文章个人资料简介de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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