兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zu陈睿怎么了，b站陈睿事件ò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回陈睿怎么了，b站陈睿事件归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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